相关机构表示，应用层面，全球AI浪潮高企，应用有望水涨船高。应用是推理市场的重要一环，大模型持续迭代，性能不断提高。近期海外Sora2、Genie3、Grok4等大模型陆续出场，多模态能力加速提升。无论是软件，还是各类端侧，形态和功能都有望被重塑。同时，应用的快速发展，也是大厂回收成本的重要方式。展望未来，AI眼镜、人形机器人、智能驾驶、AI消费电子、AI Agent等赛道有望蓬勃发展，人工智能可能是一次较大级别的产业革命。
在海内外算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度。截至10月17日，通信ETF（515880）规模同类第一，“光模块+服务器+铜连接+光纤”占比近79%（截至9月30日），良好的代表了算力硬件的基本面。其中，光模块占比近50%，可以关注相关布局机会。
注：数据来源：中证指数公司，wind，截至2025/10/17，通信ETF规模为84.60亿，在同类15只产品中排名第一。权重占比截至2025/9/30。指数成分股可能随指数编制规则发生变动，不构成任何投资建议或个股推荐。如提及个股仅供参考，不代表投资建议。指数/基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。
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